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  跟着AI大模型练习需求激增，算力芯片功耗呈指数级攀升。谷歌最新宣告2026年TPU芯片出货量上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，100%液冷散热成为刚性需求。英伟达GB200/GB300及下一代Rubin架构（2026年Q3交给）更明晰将液冷列为标配，标志全球数据中心正式迈入全液冷年代。

  技能迭代加快：Rubin Ultra机柜功率或打破1MW，风冷彻底失效，液冷浸透率将从当时缺乏10%飙升至2026年的50%以上。

  方针与本钱驱动：PUE（动力运用功率）监管趋严（国内要求PUE≤1.3），液冷节能优势（PUE可降至1.1以下）倒逼数据中心改造。

  商场规模迸发：据测算，2025年全球液冷商场规模将打破1200亿元，2030年有望达万亿等级，年复合增速超30%。

  英伟达：GB300年代抛弃“指定独供”形式（如GB200阶段维谛技能独供CDU），敞开CDU、冷板等环节投标，大陆厂商可经过ODM直接或直接供货。

  谷歌：采纳“直采形式”，液冷供货商不经过ODM，以一级供货商身份直接对接，显着下降层级壁垒，为国内企业切入中心供给链供给战略机会。

  技能打破：微通道液冷（流道30-150微米）、液态金属TIM（如铟资料）等关键技能完成自主可控；

  客户资源：已批量供货字节、腾讯、阿里等国内头部云厂商，正加快导入英伟达、谷歌、微软等海外巨子。

  液冷体系由冷板、CDU、快接头（UQD）、Manifold四大中心部件构成，占液冷总本钱80%以上，毛利率遍及25%-30%（CDU、快接头达40%-60%）。

  中心优势：布局全链条液冷解决计划（冷板、CDU、UQD全掩盖）；UQU产品为英伟达MGX生态协作伙伴，Coolinside全链条液冷计划部件经过英特尔测验验证。

  催化点：2026年Rubin渠道量产带来增量空间，谷歌直采形式或成一级供货商。

  中心优势：构建冷板、浸没式、芯片级三大技能途径全栈式解决计划，产品矩阵完善。

  客户资源：液冷产品已批量供给字节跳动、腾讯、阿里、百度、美团、快手、京东等头部客户，验证技能实力。

  中心优势：冷板式与浸没式双技能道路（节能优势明显）；美国子公司专责接受北美算力液冷订单。

  成绩弹性：2023年液冷业务收入同比增200%，2024年产能扩张3倍。

  中心优势：深耕工业温控，凭仗压缩机体系模块规划+制冷循环技能，快速切入数据中心液冷CDU及液冷机组商场。

  5. 中航光电（002179.SZ）：液冷产品矩阵丰厚，全体解决计划才干

  中心优势：自主研制构成“电源+光纤+高速+液冷”全体解决计划，液冷散热产品掩盖多场景。

  中心优势：构成3D VC、单相/两相液冷冷板、特种散热器完好矩阵；谷歌为公司协作客户，液冷产品已批量交给数据中心及服务器头部客户。

  中心优势：22kW液冷泵获闻名客户验证并批量供货；服务器液冷范畴与HP、台达、英维克等40余家头部客户协作。

  中心优势：国产液冷屏蔽泵市占率抢先，产品已在大规模国产算力集群中大规模的使用；子公司合肥新沪进入英伟达供给链。

  中心优势：在液冷体系一次侧和大型模块化CDU中体现强势，CDM/CDMF系列轻型不锈钢多级离心泵供货阿里、腾讯等国内大厂。

  中心优势：全浸没液冷方舱UPS计划单机柜功率密度超600kVA，已匹配AIDC高功率需求并商场化推行。

  中心优势：向施耐德等国际企业供给数据中心液冷机柜，液冷配套产品已小批量出产并获订单。

  中心优势：换热配备已对接英维克等头部温控企业；子公司无锡微研进入北美维谛液冷供给链（维谛仅有非本乡模具供货商）。

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